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    國產機器人總動員大幕已拉開

    近兩年見到形形色色的機器人已經不足為奇,餐廳有機器人送餐,商場有機器人指路,掃地機器人更是成為不少家庭的標配。不僅如此,在制造、采礦、建筑、農業等領域,機器人的應用也越來越廣泛。沒有機器人,無人工廠就無從談起。

    隨著人口紅利消失以及機器人應用向縱深發展,國家對機器人產業也更加重視。

    相比《機器人產業發展規劃(2016-2020年)》(簡稱機器人“十三五”)僅由三個部門推出,2021年底推出的《“十四五”機器人產業發展規劃》(簡稱機器人“十四五”),則是由工信部牽頭的十五部門聯合印發。

    市場最大品牌偏弱

    機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”,其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志。

    規模上,我國是當之無愧的全球第一,已經連續八年成為全球最大的工業機器人消費國,2020年占比約40%。伴隨著人口老齡化的不斷加深,勞動力成本增加,“機器換人”的需求將長期存在。目前,機器人已經在包括新能源車、3C制造、工程機械在內的多個行業應用,并且逐步向醫療、家電、倉儲物流等領域滲透,未來前景十分可觀。

    根據中國電子學會發布的《2021年中國機器人產業發展報告》,預計2021年我國機器人市場規模將達到839億元,2016-2023年的平均增速可達到18.3%。這其中,工業機器人占主導,市場占比約53%,服務機器人和特種機器人分別占比36%和11%。機器人“十四五”規劃也提出,到2025年我國機器人產業營收年均增速將超過20%。

    不過,龐大的市場卻主要被外資所占據,日本發那科、安川、瑞士ABB和德國庫卡全球市占率超過50%,我國機器人整機國產化率也僅約30%,并且主要涉及三軸、四軸等中低端機器人產品。

    雖然擁有埃斯頓、新松、新時達、廣州數控、埃夫特等機器人企業,但本土企業競爭力明顯不足,機器人龍頭埃斯頓2020年國內市占率僅有3%左右。這也是機器人“十四五”出臺的主因。

    機器人“十四五”明確提出,要增加高端產品供給,甚至明確到具體產品類型。

    在工業機器人領域,要研發面向汽車、航空航天、軌交等領域的高精度高可靠的焊接機器人,面向半導體行業的自動搬運、智能移動與存儲等真空(潔凈)機器人,以及民爆物品生產機器人、物流機器人等。

    服務機器人方面,提出針對果園、畜禽養殖的農業機器人,礦業機器人,建筑機器人,醫療康復機器人,養老助殘機器人、以及公共服務機器人等。

    在特種機器人領域,明確要在水下機器人、安防機器人、危險環境作業機器人、衛生防疫機器人等領域取得突破。

    零部件國產化亟待突破

    本土機器人企業進軍高端的一個關鍵,是零部件的突破。

    目前,我國工業機器人三大核心零部件——減速器、伺服系統和控制器全部為外資主導,國產化率分別僅有36.5%、24.5%和31.2%(高工機器人產業研究所數據),高端產品更為明顯。

    這導致機器人本體制造成本高企,我國工業機器人生產成本中,三大核心零部件成本占比可達70%。如果核心零部件不能實現自主化,將極大地影響我國機器人產業進軍高端。

    可喜的是,近幾年我國部分企業已經在核心零部件領域撕開口子。

    綠的諧波掌握了諧波減速器多項核心技術,打破了外資壟斷;秦川機床牽頭承擔的國家科技重大專項“工業機器人關節減速生產線”課題,也已研制出5種機器人關節減速器核心零件專用加工設備,形成年產1萬套工業機器人關節減速器的能力;埃斯頓、匯川技術在伺服系統領域也都形成一定的市場份額;雷賽智能則在控制器領域占有一席之地。

    不過,相比海外巨頭,本土企業在產品的精度、可靠性等方面仍有差距。機器人“十四五”也明確提出要在高性能減速器(RV減速器和諧波減速器)、高性能伺服驅動系統、智能控制器、智能一體化關節、新型傳感器以及智能末端執行器方面取得提升。

    分層推進“機器人+”

    任何產業向高端進發,往往需要在實踐中不斷摸索、試錯。因此,無論是零部件的突破,還是機器人產業的發展,都需要有足夠的應用才能進步。

    因此,系統集成商極為關鍵。

    系統集成,就是根據不同客戶的具體情況和要求,利用機械、電子、控制、工業軟件、傳感器、人工智能等技術,將機器人、夾具、焊槍等裝置集成為能夠實現焊接、機械加工、搬運、碼垛、裝配、分揀等功能的自動化生產線。

    埃夫特招股書顯示,從應用場景來看,我國本土供應商主要集中于搬運、碼垛裝配、揀選等市場,但在噴涂、視覺檢測等高端應用領域,仍然為外資主導。

    應用行業來說,由于汽車工業準入嚴格,對機器人精度、可靠性等要求極高,所以目前仍以四大家族為主導。國內集成商則從焊裝環節開始滲透、突破,逐步發展。3C制造領域,本土廠商基本迎頭趕上;其他通用工業(通常指汽車行業以外的行業)領域則具有以中小企業為主、對于機器人和自動化需求量較大、應用面廣的特點,目前對工業機器人應用的數量和場景覆蓋,仍處于初級階段。

    針對不同行業的特點,機器人“十四五”特別提出“機器人+”概念,在不同領域分層推進。

    一方面,在已經形成較大規模應用的汽車、電子、機械等領域,以高端市場為目標。另一方面,要在礦山、石油、化工、農業等領域,結合具體場景開發機器人產品和解決方案,從而拓展應用空間。此外,在特定細分場景、環節和領域,也需要形成專業化、定制化解決方案并復制推廣,打造特色服務品牌。

    在系統集成領域,我國涌現了埃夫特、拓斯達、科瑞技術、克來機電、賽騰股份、江蘇北人等上市公司,但規模都相對較小。能否抓住政策和產業發展機遇,利用好上市公司的融資優勢,是其能否壯大的關鍵。

    之所以這樣說,是因為機器人“十四五”明確提出,要推動各類產業基金積極投入,支持符合條件的企業上市。并且鼓勵產融合作試點城市加大對機器人企業的投入。而且在即將推行全面注冊制的環境下,機器人企業上市融資將更加便利,行業競爭也將更加激烈。

    機器人行業雖然是紅海,卻也要靠實力吃飯。在中低端市場逐漸擁擠的情況下,高端才是本土企業的出路。

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